北宋时期，丐帮帮主乔峰英勇善战，为武林所称道，却突然被指责为契丹人，不忠于人。 在追寻身世、寻找仇人的途中，与慕容的婢女朱相识相知，并产生了感情。 两人历经聚贤庄、雁门关、镜湖之乱，直到阿琼夫人的设计被乔峰误杀。乔峰终于发现，一切都是慕容复恢复燕国的阴谋。乔峰袭击了慕容复，然后带着阿琼的遗愿独自去了长城。