第二次世界大战前夕，一名普通陆军士兵(龟梨和也饰)因帮助同伴而殴打军官，被军事法庭判处死刑。 在关键时刻，一个名叫杰成(伊势谷友介饰)的神秘人突然出现，并把他吸收进了专门培养间谍的秘密部门D机关。 经过多次考验，青年终于得到了第一个任务。 不久前，一名犹太科学家遇刺身亡，他记录最新武器设计的黑色笔记本据说落入了美国大使欧内斯特·格雷厄姆(理查德·莫斯饰)手中。 年轻的嘉东次郎来到这座被称为魔都的城市，伺机窃取他的笔记。 与此同时，来自英国、苏联、德国等国的特工也传来消息，巅峰谍战即将开始...本片根据刘光思的同名系列小说改编。