在一个魔法世界里，诺琳，一个强大而发达的精灵群体，正遭受着资源枯竭的痛苦。 为了拯救这个国家的人民，国王派使者去寻找新的土地。 他们来到了富庶的吉哈莫拉，受到了当地原住民落基族的欢迎。 但随着时间的推移，两个民族的矛盾逐渐显现。 在战争狂人，国王的妹妹悉达多的带领下，诺琳的军队屠杀了善良的落基山脉。 被蒙蔽的诺琳王剥夺了悉达多的皇族身份，但悉达多却密谋毒害王家，最后这个邪恶的女人被流放到边疆。 15年后，洛基战争的孤儿迭戈偶然遇到了诺琳国王的女儿凯拉。这两个年轻人彼此喜欢，但由于他们的民族仇恨，很难走到一起。 另一方面，在黑暗中蛰伏已久的悉达多计划重返光明世界…