左宗棠写的
奏为遵旨复陈，仰祈圣鉴事。
窃臣于光绪元年二月十二日，承准军机大臣密寄光绪元年二月初三日钦奉上谕一道，敕臣“妥筹密奏”。敬绎再四，钦仰圣虑精深，无微弗喻，凡愚臣思念所及未敢率陈者，均已曲蒙慈衷鉴谅，训示周详。跪聆之余，譬犹蛰虫怀户，一闻春霆，乃**然而有昭苏之意也。
窃维时事之宜筹、谟谋之宜定者，东则海防，西则塞防，二者并重。今之论海防者，以目前不遑专顾西域，且宜严守边界，不必急图进取，请以停撤之饷匀济海防；论塞防者，以俄人狡焉思逞，宜以全力注重西征，西北无虞，东南自固。此皆人臣谋国之忠，不以一己之私见自封者也。臣之愚昧，何能稍抒末议，上渎宸聪？顾闽浙承乏，稍知海国情形；及调督陕甘，虽拮据戎马之间，迄少成绩，而边塞征戍局势、地形亦尝留意。既蒙垂询及之，敢不必献其愚，以备圣明采择。
窃维泰西诸国之协以谋我也，其志专在通商取利，非别有奸谋。缘其国用取给于征商，故所历各国一以占埠头、征海口为事，而不利其土地、人民。该自知得土地则必增屯戍，得人民则必设官司，将欲取赢，翻有所耗，商贾之智故无取也。惟其志在征商也，故设兵轮船、议保险以护之，遇有占埠头、争海口之举，必由公司召商集议，公任兵费，而后举事。自通商定议，埠头、口岸已成，各国久以为利，知败约必妨国用也；商贾计日求赢，知败约必碍生计也，非甚不得已，何敢辙发难端？自轮船开办，彼挟以傲我者我亦能之，而我又抟心抑志，方广球善事利器，益为之备，谓彼犹狡焉思启，顾而他之，似亦非事理所有。
论者乃欲撤出塞之兵，以益海防之饷。臣且就海防应筹之饷言之。始事所需，如购造轮船、购造枪炮、购造守具、修建炮台是也；经常之费，如水陆标营练兵、增饷及养船之费是也。闽局造船，渐有头绪，由此推广精进，成船渐多，购船之费可省，雇船之费可改为养船之费。此始事所需与经常所需无待别筹者也。海防之应筹者，水陆练军最为急务。沿海各口风气刚劲，商渔水手取才非难。陆路则各省就精兵处募补，如粤之广、惠、朝、嘉，闽之兴、泉、永、漳，浙之台、处、宁波，两江之淮、徐、凤、泗、颖、亳诸处，皆可训练成军，教之招募勇丁，费节而可持久。现在浙江办法，饷不外增，兵有实用。台防议起，浙之开销独少，似非一无可恃者比也。海防应筹者只此。
论者乃议停撤出关之饷匀作海防。夫使海防之急倍于今日之塞防，陇军之饷裕于今日之海防，犹可言也。谨案：臣军二次凯旋入关，请拨的饷四百万，分六十万两畀陕，余以饷臣部各军。凡军需、军粮、军火、军装、转运、赈抚、津贴、召募一切，均挪移饷项，暂应急需，未尝另立款目。嗣后户部议拨拨各省关厘金解济臣军，而后臣军之军饷乃有八百余万之数。而裁撤冗兵、溃卒有费，抚辑土匪、安插回民有费，局势日扩，用费日多。甘肃旧有各军，均照臣军每月发盐菜、发粮食、发寒衣、发转运费、发**月满饷。合计入关度陇，每年牵算，所获实饷不满五百万两，而应出之饷不下八百余万两。协饷到营，一散即尽；陈欠相因，旋成巨款。故臣军每年初发满饷两月，继则发一月满饷尚虑不敷。每至冬尽腊初，辄绕帐彷徨，不知所措，随时随事加意撙节。截至十二年底腊月止，欠常年饷八百二十馀万两，挪空恤赏银三十馀万两，而各省关积欠臣军之饷则已三千数百万矣！上年春夏之交，仰蒙圣恩，特给库银一百万两。臣次第撤遣马步四十营，继又撤马步千名，省常饷二百馀万两。此即指八百二十馀万两之积欠饷数而言，非实银也。肃州克复后，筹办采粮、转运，新旧两届已垫价脚实银三百数十万两。粮可供至本年见新，运脚则由凉运甘，由甘运肃，由肃运安西，由安西运哈密，约尚短实银数十万两。部章虽准作正开销，而仍只取给于臣军之饷，计又占去一年应得实银之数。是欲求如常年通融敷衍，苟顾目前，而亦有所不能。况关外粮运愈远愈费，甘肃全局应图渐复旧制，经费又将有增无减也。溯查沿海五省，同治十一、十二两年每年解到协饷约近三百万两。上年台防事起，福建奏停不解，广东、江苏解款稍减，而浙江则比十一年多解二十九万两，比十二年多解三十七万两，山东亦多解二万五千两。四省牵算，所解实银尚二百四十馀万两。非赖广东、江苏、浙江、山东疆臣公忠之谊，则出关粮运巨款欲停不可，欲垫不能，又不知计将安出也。
论者拟停撤出关兵饷。无论乌鲁木齐未复，无撤兵之理；即乌鲁木齐已复，定议划地而守，以征兵作戌兵为固圉计，而乘障防秋，星罗棋布，地可缩而兵不能减，兵既增而饷不能减缺，非合东南财赋通融挹注，何以重边镇而严内外之防？是塞防可因时制宜，而兵饷仍难遽言裁减也。高宗先平准部，次平回部，拓地二万里。北路之西以伊犁为军府，南路之西以喀什噶尔为军府。当时盈廷诸臣颇以开边未已、耗滋多为疑，而圣意闳深，不为所动，盖立国有疆，制置方略各有攸宜也。谨按：天上南北两路，旧有富八城、穷八城之说。北自乌鲁木齐迤西，南自阿克苏迤西，土沃泉甘，物产殷阜，旧为各部腴疆，所谓富八城也。其自乌鲁木齐迤东四城，地势高寒，山溪多而平川少；哈密迤南而西抵阿克苏四城，地势偏狭，北可制南，南不能制北。故当准部强盛时，回部被其侵削，后为所并。高宗用兵准部，以救回部。准部既平，回部降臣阿逆又公行背叛，妄冀踞其旧有腴疆，自成戎索。天威所临，凶竖授首，遂并回部有之。腴疆既得，乃分屯列戍，用其财赋供移屯之军，节省镇迪以东征、防徭费实亦不少。今若画地自守，不复归乌垣，则无总要可扼。即乌垣速复，驻守有地，而乌垣南之巴里坤、哈密，北之塔尔巴哈台各路，均应增置重兵，以张犄角，精选良将，兴办兵屯、民屯，招徕客、土，以实边塞，然后兵渐停撤，而饷可议节矣。届时户部按其实需经费，酌拨各省兵饷，严立程限，一复道光年间旧制，则关内外或可相庇以安。若此时拟停兵节饷，自撤藩篱，则我退寸而寇进尺，不独陇右堪虞，即北露科布多、乌里雅苏台等处恐亦未能晏然。是停兵节饷，于海防未必有益，于边塞则大有所妨，利害攸分，亟宜熟思审处者也。
论者又谓：“海疆之患，不能无因而至，视西陲之成败以为动静。俄人禳我伊梨，势将久假不归。大军出关，艰于转运，深入为难。我师日迟，俄人日进。宜以全力注重西征，俄人不能逞志于西北，各国必不致构衅于东南。”其于海防情势言之甚明，而于边塞情势容有未审。俄人之窃据伊梨也，乘我兵势纷繁，未遑远略，因借口代守，图攫其财利自以为肥。其肇事伊梨，亦艳其土沃泉甘，川原平衍，物产丰饶，夙号腴区，又距其南国稍近，伸缩得以自如也。自肃回尽歼，安西州县收复，官军迭进哈密、巴里坤、济木萨，关内外声息渐通，中间仅乌鲁木齐、红庙子为逸贼白彦虎所踞，尚稽天讨，黑子着面，何足轻重？俄罗斯，北方名邦，非如寻常无教之国，谓将越乌垣、红庙子挟逆回与我为难，冒不韪而争此不可必得之瘠壤，揆之情势，迨不其然。至土耳其即都鲁机国，于五印度之西，距伊梨，喀什噶尔万数千里而遥。印度为古佛国，在唐称身毒、痕度，音转而讹，不知何时奉天方回教，遂忘其旧；地奥而腴，广产鸦片，英人据其孟买、孟加喇为利蔽，转市中国；道光年间，东印度尽沦于英吉利；厥后，俄人又侵其北境、西境、土耳其，非复寰宇中央之旧矣。英人以鸦片入中国，均由孟买、孟加喇兴贩而来。近询沪局委员，知鸦片来源仍旺。旧惟公班及巴第古喇两种，今添大、小白头土。所谓大、小白头番，本印度回教之人，其地即土尔其也。喀什噶尔回酋之叛附土耳其，与俄、英两国通商，闻海口已刊入新闻纸，此间尚无闻见。果如新闻纸所言，喀什噶尔附其同教之土耳其，与英、俄通商，我既兼顾不遑，无从问及，则将来恢复后能否久守，原可姑置勿论。但就守局而言，亦须俟乌鲁木齐克复后查看情形，详为筹画，始能定议。若此时先将已经出塞及尚未出塞各军概议停撤，则实无此办法也。
谕旨：“中国不图归复乌鲁木齐，西、北两路已属堪虞，且关外一撤藩篱，难保回匪不复啸聚肆扰近关一带，关外贼氛既炽，虽欲闭关自守，势有未能。”于边塞实在情形了如指掌，臣本毋庸再赘一词。特以事关时务大局，不备细陈明，必贻后悔。身在事中，有不敢不言、言之不敢不尽者，耿耿此衷，良非有他。
至归复乌鲁木齐，非剿抚兼施不可，非粮运兼筹不可。
按：陕逆白彦虎由西宁、大通窜至关外时，除老弱妇女外，能战之贼不过数千而止，人所共见；即被裹出关各回由安、玉、哈密逃归就抚者，其说亦同。前敌所报，或多或寡，未足为凭：其言贼势，或旺或衰，亦非确论。据实而言，白逆捍鸷不如陕回诸目，而狡诈过之。计该逆自陕至甘，未尝占踞城池，遇劲军未尝恋战。有时见劲军蹑踪而至，给诸逆目断后，自挈党伙先逃。所犯之处未尝久留，专为觊便逃窜之计。观其过肃城不赴马四之招，现踞红庙子不踞乌垣，亦可概见。贼智长于用伏，官军计画稍疏，辄为所陷。臣前接关外诸军函牍言贼可取状，曾告以勿论贼势强弱，且自问官军真强与否；贼之以弱示形，须防其羸师诱我；此贼如败，必乘机窜逸；如阵前殪毙，乃为了局。此为言剿者策也。
南露辟展、吐鲁番至阿克苏，地狭民贫，土回暗弱，近为浩罕属部安集延所制。安集延距吐鲁番之头人帕夏，能以诈力制伏回众，与白逆通，善持两端。此时蜷伏未动，且貌为驯顺，以示无他。如遽加以兵，则减后劲之军，增前路之贼，非计之得也。汉赵充国之讨羌，急先零而释罕**，厥后先零平而罕**自服，效尤可睹。现之屯军哈密，修水利，兴屯田，一为鸠集哈回，以固藩卫；一为置子中央，杜贼勾结；而取刍梁、节挽输，犹其小者。此为言抚之策也。
甘、梁与肃向称腴郡，乱后人少地荒，物产消耗，关外安、玉、敦则犹甚焉。今采买至十九万石，抵承平时一年额赋，犹疑其尚可加采！夺民食以饷军，民食尽而军食将从何出乎？
以挽运言之；车骡负梁多，而饲养所耗亦多；驼负粮少，而饲养所耗亦少。以所运途程计之：车行三十日，而所负之粮尽；驼行三十日，而所负之粮尚可稍馀，以济待饷之军。驼行内地及戈壁，日耗粮三斤；若行边外，则食草不必食料，所省又多。自来军行北路，用北路之粮，无由关内运至北路者。今〈由〉肃、甘、凉运至安西，由安西运哈密，已为从前承平时所难，若尚责其逾天山运巴里坤，更由巴里坤运古城，劳费固不必言，试思关内之粮，除人畜食用，无论骡之与驼，能运至哈密者几何？能运至古城、巴里坤者更几何也？于是为之说者曰：盍易长运为短运？盍于肃州，玉门，安西，马莲井，哈密建仓廒，备起卸军粮之用？建厂店，开井，积草，储薪，歇驼骡，备转更替之用？现于灰烬，沙砾之间勉为之，已据报有成效。无如运粮不能舍驼与骡，驼，骡往返行住，均不能停喂养。以骡驼所运之粮喂所运之骡驼，非往多而返则少，行多而住则少，一转所耗如是，数转所耗亦如是，并非长运耗多，短运耗少也。臣前称军粮仅可运至哈密者，只就运至哈密尚有余粮供军计之，且指负多食少之驼而言，非指车骡也。景廉但知乌，科之粮难运，不知肃州之粮可采可运而无可供前敌之军，翻不知北路驼运劳费相当，免耗粮草，究有可供前敌之军。西路用兵，肃州，哈密原有设粮台成案，大都集饷调车驮，就北路采粮，运北路济军。岳钟琪由四川，甘肃调驻巴里坤，其初不知地形，故有南路设粮台办粮十四个月之议，旋即停止。人力之所限，地实为之，今岂必异于古？臣之所以拟从北路采运军粮而指乌，科一带为言者，盖以北路商旅往来均问途乌，科；除北南中三大路外，南有一捷路，由归化城，包头而西，不经乌科，不由四路，别有间道可达巴里坤。自包头向西稍北至蛇太，大巴，共十余站，期间为乌，科及归化各城，所属蒙地无台站而有屯庄，蒙汉杂处，自为聚落，产粮之地颇多，雇驼亦易。由大巴西北十六站抵巴里坤，则无台站，无屯庄。计程以驼行一日为一站，自归化城起，驮行三十余日可抵巴里坤，遂呼为三十于站。所经之地属何城管辖，无从确悉，但称乌、科。实则近十商旅赴西路者，均以此路为捷径，未尝绕道乌、科两城也。臣意若此路粮运可办，于前敌军食有裨，而关西之粮递运安西、哈密，亦可由巴城用驼接运，庶前敌军食以两路供之，不虞缺乏。但求于事有济，得免诿谢之愆，虽艰阻劳费，固不恤也。如天之福，此后哈密屯务可兴，敦、玉耕垦渐广，庶粮、运两事尚不至束手。臣惟尽其心力所能到者图之。
谨将军海防、塞防实在情形及现在关外应剿应抚、筹粮筹运实在情形披沥陈之。其应密覆者，谨按垂询次第附片条对，以清眉目而便省览。伏恳皇太后、皇上训示施行。谨奏。
军机大臣奉旨：“另有旨。”钦此。